Persönlicher Beratungsbogen

Grunddaten
Beziehung zum Berater
Ziele und Prioritäten
Aktuelle Daten
Abschließende Fragen

Person

Vorname(n) und Nachname

E-Mail

1. Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz

Die im Fragebogen angegebenen personenbezogenen Daten dienen allein zum Zwecke der Durchführung der Beratungsdienstleistung und werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es der Einwilligung des Betroffenen. Bitte beachten Sie folgende Definition: Vertragspartner sind nach DSGVO Auftragsverarbeitungs-Vertragspartner und werden nachfolgend AV-Vertragspartner genannt. Die aktuelle Liste der Vertragspartner ist unter https://financialfairplay.eu/datenschutzerklaerung/ zu finden. Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken: Wenn Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden sind, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. Falls Sie keine Einwilligung geben, ist eine Finanzanalyse und Anlageempfehlung leider nicht möglich.

Einwilligung

Ich willige ein, dass die Financial Fairplay GmbH meine Angaben in diesem Fragebogen zum Zweck der Analyse und detaillierten und persönlichen Finanzberatung/Anlageberatung verwenden darf. Die Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergeleitet. Ferner willige ich ein, dass bei einer Auftragserteilung Unterlagen (siehe Checkliste) von mir im Rahmen der persönlichen Finanzberatung/Anlageberatung vom Berater (elektronisch) verarbeitet werden dürfen. Dies umfasst die Digitalisierung der Unterlagen und/oder die temporäre Mitnahme der Unterlagen zur Erarbeitung eines Finanzkonzepts. Im Rahmen der Erarbeitung des Finanzkonzepts wird Software der AV-Vertragspartner eingesetzt.

Ich willige ein, dass mir die Financial Fairplay GmbH per E-Mail Informationen und Angebote im Rahmen der Finanzberatung übersenden darf.

Bei einer Online-Beratung willige ich ein, dass mir die Financial Fairplay GmbH Informationen und Angebote im Rahmen der Finanzberatung über den gewählten Online-Kanal (z.B. smartMSC) darstellen darf.

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung. Widerspruchsrecht: Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der Financial Fairplay GmbH eine umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der Financial Fairplay GmbH die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail an oder per Post an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.

2. Bitte priorisieren Sie von 1 bis 4, wobei 1 die wichtigste Priorität für Sie hat. Jede Zahl darf nur einmal vergeben werden.

Zeitsparender und ergebnisorientierter Beratungsansatz - der Berater kommt ohne zu viel Smalltalk auf den Punkt und lässt mir die Option, aus verschiedenen Anlagemöglichkeiten selbst auszuwählen.

Einen offenen und kommunikativen Beratungsansatz, der mir Raum gibt ausführlich über meine Anliegen zu reden. Die Beziehung zu meinem Berater und die persönliche Ebene sind mir sehr wichtig.

Ein harmonisches, herzliches, aufrichtiges, einvernehmliches Gespräch, in dem der Mensch im Mittelpunkt steht und der Berater Schritt für Schritt geduldig die Anlagestrategie und die Abläufe erklärt.

Eine gewissenhafte, analytisch und qualitativ hochwertige, genaue Beratung. Zahlen, Daten und Fakten werden objektiv und detailliert erläutert. Ich möchte alles genau verstehen und nachvollziehen können.

3. Fragen zur Finanzberatung

Was ist der Hauptgrund für ihren Beratungswunsch?

Was ist Ihnen in der Beziehung zu ihrem Finanzberater wichtig?

Welche Sorgen, Bedürfnisse und Gefühle kommen Ihnen in den Sinn, wenn Sie an Geld denken?

Wie zufrieden sind Sie mit der aktuellen Strukturierung ihres Vermögens und dessen Wertentwicklung auf einer Skala von 1-10? (1 = nicht gut - 10 = sehr gut)

Ziele

4. Bitte kreuzen Sie Ihre wichtigsten Anlageziele an

Vermögenserhalt und/oder Verwaltung meines Vermögens

Vermögenswachstum

Vermögensübertragung an die nächste Generation

Steuern optimieren

Geldanlage für einen gemeinnützigen Zweck z.B. Stiftung

Altersvorsorge

Regelmäßige Entnahmen aus meinem Vermögen tätigen

5. Was ist Ihnen am wichtigsten, wenn Sie an Ihre Ziele und Ihr Geld denken? (Rang in der Bedeutung 1 bis 4)

6. Fragen zu Ihren Prioritäten

Was sind Ihre finanziellen, kurzfristigen Ziele? (weniger als 10 Jahre)

1. Ziel / Zeitraum (Jahre) / Kapitalbedarf

2. Ziel / Zeitraum (Jahre) / Kapitalbedarf

3. Ziel / Zeitraum (Jahre) / Kapitalbedarf

Was sind Ihre finanziellen, langfristigen Ziele? (mehr als 10 Jahre)

1. Ziel / Zeitraum (Jahre) / Kapitalbedarf

2. Ziel / Zeitraum (Jahre) / Kapitalbedarf

3. Ziel / Zeitraum (Jahre) / Kapitalbedarf